Dünyada resesyon ve enflasyon dilemması sürerken, gözler bugün ABD’de enflasyon verilerinde olacak. Haftanın ilk işlem günü olan Borsa İstanbul’da bugün ve yarın süreç olacak. Kurlardaki seyir BİST üzerinde tesirli olurken, paritenin de tesirleri yakından takip ediliyor.
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,27 oranında 6,54 puan artışla 2.440,55 puandan başladı. Sonrasında düşüşe geçen endekste bankalar öncülüğünde satışlar sürüyor.
Haftanın birinci iki süreç gününde Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olan Borsa İstanbul yine sürece açılırken, cuma günü de 15 Temmuz Demokrasi ve Ulusal Birlik Günü nedeniyle resmi tatil olacak. Geçen haftanın son süreç gününde de yarım gün açık olan piyasada alış yüklü bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 artışla 2.434,02 puandan tamamlarken, haftalık bazda yüzde 0,40 kıymet kaybı görüldü. Bugün gözler içeride işsizlik datalarında olurken, dışarıda ise İngiltere ve Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ile Almanya’da ve ABD’de enflasyon bilgileri öne çıkıyor.
Teknik olarak ise BIST 100 endeksinde 2.500 düzeyi direnç olarak öne çıkarken, 2.390 düzeyi de takviye pozisyonunda olduğunu bildirdi.
Vadeli süreçlerde BIST 30 endeksi kontratı güne yüzde 0,20 oranında düşüşle 2.718,00 puandan başladı.
Dünyada tekrar yükselişe geçen olay sayıları ekonomik ortamda yüksek olan belirsizlikleri destekliyor ve varlık fiyatlamaları da bu açıdan giderek zorlaşıyor.
IMF’nin ABD ekonomisine dair büyüme beklentileri yeniden aşağı yönlü revize edilirken, bu yıl için yüzde 2,9’dan yüzde 2,3’e indi. Dün ABD’de S&P 500 endeksi günü yüzde 0,92, Nasdaq yüzde 0,95 ve Dow Jones yüzde 0,62 oranında bedel kaybederken, vadeli süreç kontratları ise bugüne yükselişle başladı.
Dün, ECB ve güç riskleri gündemde olan Avrupa’da ise dün Almanya’da DAX 30 yüzde 0,57, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,18 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 oranında paha kazandı. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,38 oranında geriledi. Vadeli işlemler yeni güne karışık seyirde başladı.
Almanya’da Haziran’da tüketici fiyatları (final) yıllık %7,6, Fransa’da ise %5,8 olarak açıklandı.
Asya’da borsalar alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 26478,77 puandan kapanırken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi de yüzde 0,5 paha çıkarıyla günü tamamladı.
Euro/dolar paritesi ana gündem pozisyonuna yerleşti. Euro/dolar paritesi 1,0000 düzeyini test ederek son 20 yılın en düşüğüne geriledi.
Fed’den şahin beklentiler sürerken, ECB’nin artan riskleri nedeniyle kâfi siyaset alanına sahip olmayabileceğine yönelik telaşlar euroda baskı oluşturuyor.
Dolar/TL piyasalarda faal süreç olmayan iki günü yatay seyirde geçirirken, bugün de 17,37 düzeyinde süreç görüyor. Euro/TL ise pariteye bağlı bir seyirle son iki günde gerilerken, bugün sonlu bir bedel çıkarı ile 17,45 düzeyinde bulunuyor.
ABD’de ise hafta başından bu yana tahvil piyasalarında oynaklık sürerken, getiri eğrisinin terse döndüğü varlıklar da yakından izleniyor. 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 12,4 baz puana kadar çıkarken, son 15 yılın zirvesini gördü. Resesyon fiyatlaması izlenmeye devam ediyor.
Bugün ABD’den beklenen enflasyonda yükseliş ihtimali, belirsizlikleri artırırken, dolar talebindeki artış ile dolar endeksi de son 20 yılın zirvesinde 108,1 seviyesinde görülüyor.
Para piyasalarında Fed’den temmuzda 75 baz puanlık faiz artışı kesin görülürken, eylülde de 75 baz puan artış ihtimali güçleniyor. Çin’de ise artan olaylar risk iştahını baskılarken, Güney Kore’nin 1999’dan bu yana tarihi olan ve Yeni Zelanda merkez bankasının da 50’şer baz puanlık faiz artışları ile sıkılaşması sürüyor.
Altın fiyatlamalarında resesyon, enflasyon ve faiz artışları baskısı sürüyor.
Ons altın, Rusya-Ukrayna savaşı ile gördüğü 2 bin dolar düzeylerinden gerilemesini sürdürürken, nisan ayındaki süratli gerileme sonrası haziran ortasından bu yana gerilemeye devam ediyor. Geçen hafta görülen sert düşüş ile haftayı kayıpla tamamlayan altın, bu haftaya 1.742 düzeyinden başlarken, 1.725 düzeyinde istikrar arayışını sürdürüyor.
Gram altın ise dolardaki güçlenmenin takviyesiyle, 964 liradan karşılık buluyor.
Petrol fiyatları 100 doların altında seyrediyor
Ay başından bu yana Brent ve Batı Teksas (WTI) petrolü aylık vadeli kontratların %13’ten fazla değer kaybettiği görülen piyasada, ekonomik büyümeye ilişkin endişeler nedeniyle fiyatlar bugün yatay bir seyir izliyor.
Montel-Foreks’in haberine nazaran, Brent ham Kuzey Denizi petrolü Eylül ayı vadeli kontrat bugün Ice Futures’ta en son 0,05 USD düşüşle 99,44 USD/varil düzeyinden süreç gördü. Muadili Batı Teksas (WTI) petrolü Ağustos vadeli kontrat ise 0,01 USD yükselişle 95,85 USD/varil düzeyinden el değiştirdi.
Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD’de resesyon olma ihtimali ve koronavirüs pandemisiyle çabaya yönelik yeni kısıtlamalar nedeniyle dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi olan Çin’de talep artışının yavaşlayacağı endişeleri gibi nedenlerle piyasa katılımcıları arasında tedirginlik yoğunluk kazanıyor.
ING analistlerinin paylaştıkları bir notta, “Uzun süreli resesyon korkuları piyasaya vurmaya devam ederken, USD’nin gücü ve Çin’in kimi bölgelerindeki Covid hadiselerinde artış piyasaya dayanak sağlamıyor” sözleri kullanılıyor.
Notta, “Brent şu anda aşırı satım bölgesinde ve piyasa temelleri son haftalarda gördüğümüz satışları açıklamaya yetmiyor. OPEC tarafından Salı günü yayınlanan yeni bir aylık tahmine göre, küresel arzda sıkılığın devam etmesi bekleniyor” bilgilerine yer veriliyor.
OPEC iddialarına nazaran, büyük petrol tüketici ülkelerdeki güzelleşen ekonomik performans ve Çin’de Covid-19’un denetim altına alınması sayesinde gelecek yıl global talep 2,7 milyon varil/gün artarak 103 milyon varil/gün ortalamaya ulaşacak ve rekor kırmış olacak.
Üreticiler kümesi, OPEC dışı arzın ilgili periyotta 1,7 milyon varil/gün artarak ortalama 67,4 milyon varil/gün seviyesine çıkacağını kestirim ediyor.
ABD lideri Joe Biden, bugünden itibaren İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Suudi Arabistan’a ziyaretler gerçekleştirecek ve bu hafta Ortadoğu’daki yetkililerle görüşecek.
Biden, Suudi Arabistan ziyaretinde ABD’deki rekor yüksek benzin fiyatlarını dizginlemeye yardımcı olmak için üretimi artırması yönünde OPEC’in en büyük petrol üreticisine baskı yapabilir.
Biden’ın Orta Doğu ziyareti, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IES) güç arzında global sıkılık durumunun daha da kötüleşeceği konusunda ihtarda bulunduğu bir devirde gerçekleşiyor.
IEA’nın yönetici direktörü Fatih Birol dün Sidney’de global bir güç forumu kapsamında, “Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmadı. En kötüsünü henüz görmemiş olabiliriz. Bu durum bütün dünyayı etkiliyor” biçiminde konuştu.
Hafta başında Rusya, Almanya’ya akış sağlayan en büyük boru hattı Kuzey Akım 1’i 10 günlük bakım nedeniyle kapatırken, batı ülkelerine yaptırımlar karşılığında tekrar doğal gaz akışı sağlayıp sağlamayacağı endişeleri ise belirsizliğini korurken, piyasalar da bunu fiyatlıyor. Avrupa’da temmuz vadeli doğal gaz kontratları 175 euro düzeyinde süreç görüyor.